寧波聯(lián)合集團股份有限公司重大資產(chǎn)重組進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因控股股東浙江榮盛控股集團有限公司（以下簡稱“榮盛集團”）正在籌劃與本公司相關(guān)的重大事項，經(jīng)向上海證券交易所申請，本公司股票于2018年1月9日起停牌，并因正在籌劃的重大事項對本公司構(gòu)成重大資產(chǎn)重組而于2018年1月23日起進入重大資產(chǎn)重組停牌程序。停牌期間，公司按照相關(guān)規(guī)定公布了重大資產(chǎn)重組進展情況。

2018年4月2日，公司召開第八屆董事會2018年第二次臨時會議審議通過了《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等與公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)的議案，并于2018年4月4日披露了《寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要等相關(guān)公告和文件。

2018年4月18日，公司收到上海證券交易所《關(guān)于寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公函【2018】0337號，以下簡稱“《問詢函》”），具體內(nèi)容詳見公司于2018年4月19日發(fā)布的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所<關(guān)于寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案信息披露的問詢函>的公告》（臨2018-029號公告）。根據(jù)《問詢函》的相關(guān)要求，公司及相關(guān)中介機構(gòu)對有關(guān)問題進行了積極認真的核查、分析和研究，就相關(guān)問題做出了回復(fù)說明，并按照《問詢函》的要求對發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案等文件進行了修訂。關(guān)于《問詢函》的回復(fù)公告、中介機構(gòu)核查意見及修訂后的重組預(yù)案及其摘要等相關(guān)文件，詳見公司于2018年4月26日發(fā)布的《關(guān)于上海證券交易所<關(guān)于寧波聯(lián)合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案信息披露的問詢函>的回復(fù)公告》（臨2018-030號公告）等公告。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司同日發(fā)布《關(guān)于公司股票復(fù)牌的提示性公告》（臨2018-031號公告），公司股票于2018年4月26日開市起復(fù)牌。根據(jù)上海證券交易所《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定，公司先后于2018年6月1日、2018年6月26日、2018年7月26日、2018年8月25日、2018年9月26日、2018年10月26日、2018年11月24日、2018年12月25日、2019年1月25日、2019年2月23日、2019年3月23日、2019年4月23日披露了《重大資產(chǎn)重組進展公告》（公告編號：臨2018-034、臨2018-035、臨2018-037、臨2018-044、臨2018-048、臨2018-057、臨2018-063、臨2018-065、臨2019-002、臨2019-003、臨2019-004、臨2019-018）。

現(xiàn)將本次重大資產(chǎn)重組進展情況公告如下：

一、重大資產(chǎn)重組事項的進展

自本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)各方繼續(xù)積極推進本次重大資產(chǎn)重組工作。根據(jù)本次交易的進展情況，經(jīng)交易各方協(xié)商，擬將財務(wù)數(shù)據(jù)再加審一期，評估基準日相應(yīng)調(diào)整。因?qū)徲?、評估基準日調(diào)整事項，公司未能在首次董事會披露預(yù)案的六個月內(nèi)發(fā)出召開股東大會通知并公告重組報告書等相關(guān)文件。根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》（證監(jiān)會公告[2016]17號），重大資產(chǎn)重組的首次董事會決議公告后，董事會在6個月內(nèi)未發(fā)布召開股東大會通知的，上市公司應(yīng)當重新召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組事項。

目前，本次重大資產(chǎn)重組所涉及的審計、評估工作正在持續(xù)推進中，公司將在發(fā)出與本次重組相關(guān)的股東大會召開通知前，每月發(fā)布一次有關(guān)事項的進展公告。待相關(guān)審計評估工作完成后，公司將再次召開董事會審議本次重大資產(chǎn)重組方案及重組相關(guān)事項，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的后續(xù)審批及信息披露程序。

二、特別提示

（一）本次重組預(yù)案（修訂稿）中相關(guān)審批、承諾事項是否已完成

1、本次交易已履行的決策及審批程序

（1）2018年4月2日，公司第八屆董事會2018年第二次臨時會議審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，同意公司與交易對方進行本次交易。

（2）本次交易方案已經(jīng)榮盛集團、三元控股集團有限公司內(nèi)部決策機構(gòu)審議通過。

（3）標的公司內(nèi)部決策機構(gòu)審議通過本次交易相關(guān)方案，榮盛集團及三元控股集團有限公司同意將持有標的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司。

2、本次交易尚需履行的決策及審批程序

（1）公司董事會審議通過本次交易的正式方案；

（2）公司股東大會審議批準本次交易事項，并同意榮盛集團免于履行要約收購義務(wù)；

（3）中國證監(jiān)會核準本次交易事項。

3、本次重組預(yù)案（修訂稿）中承諾事項

截至本公告日，本次重組預(yù)案（修訂稿）中披露的各項承諾事項均得到了嚴格履行，不存在未能及時履行需說明具體原因的情形，相關(guān)承諾各方后續(xù)將嚴格按照承諾時間和期限及時履行與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的各項承諾。

（二）標的資產(chǎn)相關(guān)權(quán)屬文件是否已取得

根據(jù)目前的調(diào)查，本次交易所涉及的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，預(yù)計資產(chǎn)過戶或者轉(zhuǎn)移不存在實質(zhì)性法律障礙。

（三）可能導(dǎo)致本次重組事項終止的其他風險

截至本公告日，各項工作有序推進，未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致公司董事會或者交易對方撤銷、終止本次重組方案的相關(guān)事項。

（四）本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的重大風險因素

公司于2018年4月26日披露的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》中對本次重大資產(chǎn)重組可能涉及的有關(guān)重大風險因素進行了特別說明，提請投資者認真閱讀有關(guān)內(nèi)容，并注意投資風險。

本次重大資產(chǎn)重組尚存在不確定性，為保證公平的信息披露，切實維護投資者利益，公司將嚴格按照有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。公司與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的公開信息將嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及時披露，敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，理性投資，注意投資風險。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會